Fichas de cliente para agentes de IA: contactos, cuentas y reuniones en un solo sitio
El registro, guardado donde se hace el trabajo. No es un CRM añadido después: los contactos a los que responde un agente, las cuentas a las que pertenecen y las reuniones y tareas que salieron de ahí, en un solo sitio, porque son una misma cosa.
Contactos, y las empresas a las que pertenecen
Un contacto es una persona a la que atiendes: un cliente, un empleado de un cliente o un cliente potencial que se ha identificado. Una cuenta es la empresa a la que pertenece. Ambos incluyen lo que de verdad necesitas: etiquetas, notas, campos personalizados, archivado y reactivación, y una cronología que muestra cada conversación, ejecución, reunión, documento y nota asociados a esa persona.
Alguien al mando y un presupuesto que se puede limitar
Una cuenta nombra a un responsable de tu lado y a administradores del lado del cliente, que gestionan a sus propios miembros y grupos desde el portal sin pedírtelo a ti. También lleva un presupuesto: asigna una asignación por cuenta, ponle un tope, revócala y observa lo que se consume, para que puedas repercutir el uso a un cliente o simplemente frenar el que se desmadra.
Qué contiene el registro
Cuatro cosas y los vínculos entre ellas
El vínculo es lo importante. Una tarea pertenece a una reunión, una reunión pertenece a una cuenta, y todo aparece en la cronología de una misma persona.
Contactos
Se crean uno a uno, en bloque o invitándolos a tu portal. Los grupos y los envíos masivos llegan a varios a la vez por los canales que realmente usan.
Cuentas
La empresa a la que pertenece un contacto, con un nivel de servicio, un responsable de tu lado y administradores del suyo que gestionan a su propia gente.
Reuniones
Una reunión con un cliente, grabada en una transcripción con etiquetas de hablante y resumida desde tu plantilla, con notas, formularios y adjuntos. Registra quién asistió y con qué cuenta fue.
Tareas
Lo que produjo la reunión, con responsables y estado, visibles para tu equipo y, donde tú decidas, para el cliente en el portal.
Tú decides a qué llega cada cliente y cuánto cuesta
Si atiendes a muchos clientes desde una misma plataforma, necesitas dos respuestas antes de poner a cualquiera de ellos delante: qué puede ver este cliente y cuánto puede gastar. Ambas son ajustes de la cuenta, no promesas en una política.
- Qué agentes y automatizaciones puede usar cada contacto o cuenta, decidido por experiencia de cliente.
- Qué conocimiento se comparte con todos y cuál es privado de una sola cuenta.
- Una asignación por cuenta: asígnala, ponle un tope, revócala y observa el consumo por cuenta y por contacto.
- Exportación o borrado permanente de los datos de un contacto cuando lo pida.
Para qué se usa
Empieza por el cliente que nadie sabe reconstruir
Atención a clientes y cuentas
Un cliente identificado que pregunta cómo va su propia cuenta y espera a que una persona lo mire.
Saber másTrae tu cuenta más complicada
La que tiene varios contactos, un historial que nadie sabe reconstruir y un presupuesto que alguien calcula a ojo.