Automatización del back office con IA, incluso para lo que vive tras un acceso de portal
Renovaciones, cierres, altas de clientes y presentaciones arrancan con una fecha o un evento. La IA reúne la información, también en portales que solo ofrecen un acceso con usuario y contraseña, prepara el resultado con tus plantillas, espera la aprobación de una persona donde tú decidas y guarda la prueba de que se hizo.
Problemas que resuelve
Procesos que dependen de que alguien se acuerde, o de un portal que solo una persona puede usar
Renovaciones, cierres, altas de clientes, recordatorios y traspasos entre sistemas funcionan gracias a que alguien se acuerda y a una hoja de cálculo que solo mantiene una persona. Los peores viven tras el acceso de un portal sin ninguna vía para máquinas, y por eso sobreviven a cualquier otra herramienta que compres.
Procedimientos que dependen de la memoria de alguien
Renovaciones, cierres, altas, recordatorios, el traspaso de un sistema a otro: todo despacho tiene una docena, y funcionan porque una persona se acuerda y mantiene una hoja de cálculo.
El trabajo tras un inicio de sesión
Los peores viven en un portal con usuario y nada para las máquinas. No hay interfaz a la que conectarse, así que la única vía es una persona tecleando, y por eso esos procedimientos sobreviven a cualquier otra herramienta que compre el despacho.
Cómo funciona
Un trámite recurrente, de principio a fin
Un procedimiento, desde la fecha que lo inicia hasta el justificante guardado, con una persona que aprueba antes de enviar nada.
Algo lo dispara
Una fecha de una póliza, un formulario que alguien envió, un correo que llegó, un webhook de otro sistema o una programación. Sesenta días antes de una renovación, para cada cliente de la lista, una sola vez cada uno.
Reúne lo que necesita
De vuestros propios registros y conocimiento y, cuando la información solo existe tras un inicio de sesión, una sesión de navegador entra con vuestras credenciales y la lee.
Redacta el resultado
La carta, la presentación, el resumen: desde vuestra propia plantilla, con los datos concretos ya puestos y no como huecos que alguien rellena después.
Una persona aprueba
Llega a la bandeja del responsable de cuenta para aprobarlo de un clic antes de que salga nada. El control está donde vosotros lo pongáis, no donde lo decidamos nosotros.
Se completa y lo demuestra
La página de la presentación se fotografía como prueba. Un envío que puede haber salido o no queda retenido en vez de repetirse, y la ejecución guarda una traza paso a paso.
En qué se apoya
Las piezas de la plataforma que usa
El constructor de flujos
Programaciones y disparadores por suceso, bucles con cuerpos de varios pasos y el paso de revisión, más las protecciones que hacen seguro dejar un lote solo.
Saber másHerramientas
El navegador que entra donde no puede nada más, la generación de documentos y los envíos: todos registrados.
Saber másIntegraciones
Los sistemas que ya usáis, conectados con credenciales que autorizáis y podéis retirar.
Saber másQué vigilar
Qué mide un despacho cuando esto está en marcha
Todavía ningún cliente lo ha usado, así que no hay nada nuestro que citar. Estos son los números que conviene tener.
Ejecuciones completadas sin intervención
La proporción que terminó sola. Es la medida honesta de si el procedimiento era de verdad automatizable.
Tiempo del disparo a la finalización
Incluida la espera a una persona, porque esa espera suele ser la mayor parte y es lo que conviene tener en cuenta al diseñar.
Excepciones por cada cien ejecuciones
Qué necesitó a una persona y por qué. Que suba es información y no un fallo: os dice dónde el procedimiento es ambiguo.
Plazos cumplidos
Renovaciones o presentaciones completadas antes de la fecha. La que notan vuestros clientes, y por la que hacíais esto.
Preguntas
Lo que se pregunta antes de dejarlo funcionando
Trae el procedimiento que más horas se come
Sobre todo si vive tras un inicio de sesión. Ese es el que merece verse en una demo.