Portal de cliente con IA, donde cada cuenta responde por sí misma
Cada cliente tiene su propio espacio con tu marca, con sus documentos, plazos, aprobaciones pendientes y resúmenes de reuniones. Su asistente de IA responde desde su propia cuenta y tu material general, nunca desde los archivos de otro cliente, y las preguntas sobre el estado de un asunto dejan de llegar por correo.
Problemas que resuelve
La misma pregunta sobre el estado de un asunto, una y otra vez, de los mismos clientes
Tus clientes no tienen un lugar donde ver sus documentos, sus preguntas, las notas de la última reunión y qué pasa después. Así que escriben, y tú respondes muchas veces la misma pregunta, con palabras ligeramente distintas cada vez. Con muchos clientes por asesor, además, cuesta llevar la cuenta de a quién se le prometió qué.
La misma pregunta de estado, muchas veces
Los clientes de un despacho no tienen dónde ver sus propios documentos, sus preguntas, las notas de la última reunión y qué viene después. Así que escriben, y el despacho responde la misma pregunta de estado muchas veces, a las mismas personas y con palabras algo distintas cada vez.
Qué se le prometió a quién
Los despachos con muchos clientes por asesor pierden el hilo de qué se le prometió a quién. Esto no es soporte en sentido estricto: es la relación continua con un cliente concreto cuya cuenta alguien lleva, cuyos plazos importan y cuyo historial cambia cuál es la respuesta correcta.
Cómo te ayudamos
Un espacio privado para cada cliente, con un asistente que solo conoce su cuenta
Cada cliente entra en un portal con tu marca, en tu propio dominio, y ve solo lo suyo: los documentos que has elaborado para él, las revisiones pendientes de su aprobación y sus notificaciones. Puede preguntar a su asistente, que responde desde el conocimiento compartido con su cuenta y tu material general. Tras cada reunión, la transcripción, el resumen con tu plantilla y las tareas que genera aparecen en su cronología. Su administrador añade a sus compañeros y gestiona su parte sin pedírtelo a ti.
Cada cliente tiene su sitio
Invitad a su contacto financiero a un portal con vuestra marca, en vuestro propio subdominio o vuestro propio dominio. Entra y ve su cuenta, no un centro de ayuda genérico.
Ven lo que es suyo
Los documentos que les habéis generado, las automatizaciones que pueden ejecutar ellos mismos, las revisiones que esperan su aprobación y sus avisos. Nunca nada de otro cliente.
Y pueden simplemente preguntar
Su asistente responde desde el conocimiento compartido con su cuenta más vuestro material general; nunca desde los ficheros de otro cliente.
La reunión deja registro
Después de cada sesión presencial, la transcripción, el resumen desde vuestra plantilla y las tareas que generó aparecen en la cronología de ese cliente.
Y su administrador gestiona su parte
Añade a sus propios compañeros, gestiona sus grupos y ve su consumo sin pediros nada. Vuestro responsable ve la cronología de cada cliente en un solo sitio.
En qué se apoya
Las piezas de la plataforma que usa
Contactos y cuentas
Contactos, cuentas, el responsable, la cronología y la dotación de gasto por cuenta.
Saber másInterfaces
El portal con vuestra marca, en vuestro propio dominio, más todas las demás superficies donde aparece el mismo agente.
Saber másBases de conocimiento
Una fuente privada por cuenta, que es lo que hace seguro poner un agente delante de un cliente siquiera.
Saber másTranscripción de reuniones
La reunión que se redacta sola, adjunta al cliente correcto y a la cuenta correcta.
Saber másQué vigilar
Qué mide un despacho cuando esto está en marcha
Preguntas de estado por cliente y mes
Las que antes llegaban por correo. El número que esta página existe para mover.
Adopción del portal
Contactos activos por cuenta. Un portal en el que nadie entra no ha reducido nada.
Documentos entregados por él
En lugar de como adjunto que alguien tendrá que volver a buscar dentro de seis meses.
De la reunión al resumen compartido
Cuánto pasa entre que acaba una reunión y el cliente ve lo que produjo. Suele ser el cambio más visible.
Esto es gestión de clientes. El soporte es otra página.
Nominal y continua, con un historial que cambia cuál es la respuesta correcta, en vez de anónima y reactiva.
| Feature | Soporte al cliente | Gestión de clientes y cuentas |
|---|---|---|
| Quién plantea la consulta | Cualquiera, a menudo sin identificar | Un cliente concreto con expediente |
| Naturaleza del trabajo | Reactivo: una incidencia | Continuo: una cuenta que se gestiona |
| Cómo termina | Resuelta y cerrada | No termina: continúa |
| Qué conoce el agente | Vuestro material público e interno | La documentación propia de ese cliente |
| Qué se mide | Consultas resueltas sin intervención y tiempo de respuesta | Tiempo de alta y continuidad de la cuenta |
¿Buscáis la variante anónima y reactiva?
Una pregunta que llega, tiene respuesta y se acaba, de alguien cuya cuenta quizá no llevéis, es soporte, y tiene su propia página.
Saber másO cómo funciona el registro
Contactos, las cuentas a las que pertenecen, las reuniones y las tareas que salieron de ellas, junto a los agentes que las atienden.
Saber másTrae a vuestro cliente más exigente
El que más escribe. Su portal es el que merece verse en una demo.